Resultado económico de la campaña 2022/23 de trigo en el centro-norte de Santa Fe

En el centro-norte santafesino finalizó la campaña de trigo en la segunda quincena de diciembre con resultados productivos poco alentadores. Fundamentalmente, la presencia de irregularidades ambientales y climáticas afectó de manera negativa este ciclo agrícola dando lugar a caídas conjuntas tanto en la superficie sembrada como cosechada.

En el área bajo estudio, la campaña 2022/23 estuvo caracterizada por una amplia variación de rendimientos y mermas productivas que oscilaron entre un 27,0% y 49,0% en los diferentes departamentos de la provincia.

El presente informe brinda un detalle sintético sobre la actualidad del mercado de trigo en nuestro país con especial foco en el centro-norte de Santa Fe. Seguidamente, se esbozan estimaciones de dos casos bajo estudio en relación al resultado económico obtenido por los productores de la región en la campaña de trigo 2022/23.

PANORAMA GENERAL DEL MERCADO TRIGUERO

En líneas generales, la campaña de trigo 2022/23 comenzó con ciertas vicisitudes asociadas a la presencia de irregularidades climáticas, que afectaron notablemente las posibilidades de avanzar normalmente con el proceso de siembra. A ello, se le sumó el alza en los costos de los fertilizantes de principios de este año (resultante del conflicto entre Rusia y Ucrania), particularmente en insumos claves para el trigo, como lo son la urea y el fosfato diamónico. Para los primeros meses de este año –periodo de planificación para la compra de insumos para la campaña-, según publicaciones del Banco Mundial los precios de estos insumos se ubicaban entre los 700 y 930 dólares por tonelada (para el caso de la urea) y entre 800-950 dólares promedio (en el caso del fosfato diamónico); situándose un 130,2% y 56,0% por encima al año 2021, respectivamente.

Aunque la dinámica alcista en los precios internacionales de los commodities se observó desde la segunda mitad del 2020, se acentuó este año, incluso llevando a registrarse máximos históricos en las cotizaciones mundiales. En lo que refiere al trigo, estimaciones de producción más bajas (caídas en el stock) en los países del norte, sumado a la incertidumbre en medio de las condiciones de sequía en algunas zonas de Sudamérica -principales productores en dicho mercado- fundamentan las subidas del cereal en los últimos meses. En efecto, tomando como base los precios promedios mensuales publicados por el Banco Mundial, en mayo de 2022 el precio del trigo alcanzó los U$S 522,3 por tonelada, constituyendo el promedio mensual más alto en los últimos 10 años. Si bien hacia noviembre las cotizaciones mermaron levemente (U$S 422,7 por tn), aún se encuentran ampliamente por encima a los registros del año previo.

Por su parte, el mercado local presentó una situación similar, registrándose cotizaciones en niveles históricamente elevados a lo largo de la actual campaña. Durante el período de cosecha (meses de noviembre y diciembre), los precios promedios mensuales se mantuvieron un 50,0% por encima a igual período del año pasado, alcanzando los 354,5 dólares por tonelada. En los últimos días de noviembre y primera mitad del mes de diciembre –período de ocurrencia de la mayor parte de la actual cosecha en la región del SEA- el 3 promedio mensual alcanzó los 331,1 dólares por tonelada, siendo un 39,8% mayor al valor promedio registrado en ese período del 2021.

Gráfico 1: Cotizaciones promedio mensuales de Trigo en el mercado de Rosario (u$s/tn). Periodo 2019-2022.

Toda esta coyuntura comercial estimuló el incremento del número de ventas anticipadas, ante la necesidad de aprovechar los elevados precios con el objeto de captar una mayor rentabilidad del cultivo y ante los aumentos notados en el costo de los insumos. Según cifras oficiales de MAGyP, al 14 de diciembre de 2022, se llevaban comercializadas unas 6,3 millones de toneladas, lo cual representa el 50,8% de la producción nacional estimada. La mayor parte de esta comercialización provino de compras realizadas por el sector exportador, totalizando una suma de 5,5 millones de toneladas. Las compras de la industria, se mantuvieron en valores similares al año previo, con volúmenes por debajo del millón de toneladas (unas 800 mil tn. a la fecha).

PRODUCCIÓN

 Nacional

 Luego del récord en 20 años en relación a la superficie sembrada que se había alcanzado en la campaña 2021/22, las coberturas en la nueva campaña cayeron un 10,3% i.a. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) se terminaron sembrando unas 6,1 millones de hectáreas a nivel nacional. Como lo veníamos anticipando en el informe previo sobre perspectivas para la campaña agrícola 2022/231 , la reducción del área sembrada de trigo estuvo signada por la falta de humedad en los suelos que imposibilitaron cumplir las expectativas, a lo que se sumaron el resto de los problemas mencionados: aumento en el costo de los fertilizantes y límites al acceso de dólares para la importación, entre otros. Aunque resta todavía por cosechar un 21,7% de lo implantado (aprox. 1,3 Mha.), según los últimos datos disponibles de la institución, ya se encuentran cosechadas más de 4,8 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio nacional de 21,9 qq/ha. Esto último representaría una caída del 30,2% en relación a la campaña anterior donde el rinde promedio se ubicó en 31,4 qq/ha. Para el final de esta campaña, se proyecta una producción total del cereal de 12,4 millones de toneladas, unas 10 millones menos que el año pasado.

Región Centro-Norte de Santa Fe

La compleja situación detallada previamente en referencia al plano productivo se replica en el centro norte santafesino. Según el relevamiento del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), la superficie sembrada este año fue de 321.000 hectáreas, muy por debajo de las intenciones iniciales al comienzo de la campaña, que se ubicaban en torno a las 360.000. Con unas 55.000 ha sembradas menos que la campaña pasada, se evidenció a su vez una pérdida de área de 11.300 ha, debido a cultivares que vieron interrumpido su ciclo por el perjuicio de la sequía. En suma, la superficie finalmente cosechada fue de 309.650 ha, representando una caída del 17,6% en comparación con el ciclo agrícola 2021/22.

Gráfico 2. Superficie sembrada (ha) en eje izquierdo y producción (tn) en eje derecho en los doce departamentos del centro-norte de Santa Fe. Campañas 2015/16 a 2022/23.

Tal como se menciona en el informe del SEA del cierre de campaña de trigo, el cultivo estuvo acompañado por una baja disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, alterando el normal desarrollo del proceso de implantación y “rendimientos promedios irregulares que reflejan el impacto de las lluvias escasas en 5 alguna etapa del ciclo del cereal”. Estas vicisitudes afectaron directamente sobre la producción final, la cual ascendió a las 650.193 toneladas, menos de la mitad de lo producido durante la campaña pasada.

El rendimiento promedio de la región se ubicó en 21,00 qq/ha, con una merma en torno al 43,0% a lo obtenido en año anterior. Este constituye el segundo menor registro (luego de la malograda campaña 2020/21) en las últimas 8 campañas de trigo en el centro-norte de Santa Fe.

Cuadro 1. Superficie sembrada, producción y rendimientos por departamento del centro-norte de la provincia en la campaña 2022/23.

Como se puede observar en el cuadro 1, en el área bajo análisis, la campaña 2022/23 estuvo marcada por una amplia variación en los rindes promedios en los distintos departamentos incluso al interior de cada uno de ellos. Las mermas productivas fueron significativas en la totalidad de la región (en relación a la campaña pasada y al promedio general de las últimas 8 campañas) fruto de la ausencia de precipitaciones e irregularidades climáticas (heladas, temperaturas elevadas) en momentos claves del cultivo del cereal.

RESULTADO ECONÓMICO EN EL CENTRO-NORTE SANTAFESINO

En este apartado se muestran dos casos representativos del resultado económico de la producción de trigo en el centro-norte de Santa Fe –de carácter indicativo, ya que no puede abarcarse la totalidad de los escenarios particulares de los productores de la zona–.

Por un lado, se presentan ejemplos de producciones en campo propio con tecnología media-alta, con referencia a la zona del departamento Las Colonias (extensibles a los departamentos Castellanos y La Capital). El ejemplo restante refiere al departamento General Obligado, la producción es realizada en campo propio con una utilización de tecnología media-baja.

Los datos de producción fueron brindados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada. En cuanto a las tarifas de transporte, estos fueron calculados en base a la tarifa de referencia vigente publicada en noviembre de 2022 por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). A la misma se le aplicó un descuento del 10%, dado que no siempre es aceptada plenamente, y se convirtió a dólares estadounidenses según el tipo de cambio promedio de noviembre (promedio valor de compra/venta a fin de cada mes) publicado por la Revista Márgenes Agropecuarios.

Otra cuestión a tener en cuenta es que en el presente informe no se considera el componente impositivo en los márgenes de los productores.

Margen Bruto

En el cuadro 2 se presenta el esquema de rentabilidad del cultivo de trigo de dos zonas del centro-norte de la provincia para las dos últimas campañas. Cabe aclarar que se tratan de estimaciones de referencia, por lo cual es necesario mencionar que, ante la existencia de una enorme disparidad de rindes en el cultivo al interior de cada departamento, e incluso la imposibilidad de cosecha por parte de algunos productores de la zona, el margen bruto estimado puede no ser representativo para cada uno en particular.

A pesar de la merma productiva en la campaña (40,0% en promedio), los buenos precios observados en el mercado local permitieron a los productores obtener márgenes positivos, aunque se encontraron ampliamente por debajo a los habituales.

Cuadro 2. Esquema de rentabilidad de trigo (campañas 2021/22 y 2022/23).

Informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe

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